Szerelemben és sötétségben

Nimer Mashrawi (Nicholas Jacobs) palesztin származású tanuló, aki álmokat dédelget egy jobb életről, külföldön. Egyik este minden megváltozik, mikor találkozik Roy Schaefer (Michael Aloni) izraeli ügyvéddel és fellángol köztük a vonzalom. Kapcsolatuk egyre komolyabbá válik, ám Nimer tudatában van annak, hogy a palesztin társadalom sosem fogadná el a másságát, ugyanakkor az izraeli társadalomnak sem lehetne tagja etnikai okok miatt. Egyik barátja, aki illegálisan tartózkodott Tel Aviv területén lebukik és haza utasítják Ciszjordániába, ahol kivégzik. Ekkor Nimer tudja, döntenie kell, mi a fontosabb: az álma vagy a szerelme.