Immár elérkeztünk a harmadik részhez, és nem lehet rá panasz! Ismét David Semel rendezte, és nekem ez is hatalmas nagy kedvenc... Na nézzük dióhéjban, mi is történt!
Láthatjuk, ahogy a Mester fő segítője, Thomas Eichorst hogyan is néz ki valójában. Eph és Nora megdöbbennek, hogy főnökük, Dr. Everett Barnes (Daniel Kash) mennyire nyíltan a kormány oldalán áll, és szó szerint elveszi tőlük az ügyet... Eközben a gépen utazó túlélők is egyre rosszabbul néznek ki, magyarán lassan változnak át vérszívóvá. Ansel (Nikolai Witschl) jelenlétét már a saját kutyájuk sem fogadja el, és mohón issza a nyers hús véres levét, amiből a felesége főzni akart! Mindeközben változik át, a fogai is újból nőnek, amelyek hegyesebbek, élesebbek lesznek. Szemei viszont tűzvörösen égnek, és hallja a távolból is a Mester hívó szavát.
Eközben Redfern kapitány (Jonathan Potts) átváltozása is gyors ütemben megkezdődik... Eichorst tovább zsarolja rákos felesége gyógyításának esélyével Jimet (Sean Astin), így további aljasságokra kényszeríti a tehetetlen férfit. Nora beszél Abraham Setrakian-nel, de az öreg története annyira megdöbbentő, hogy nem hisz neki.
Eph elmegy a "halott" (persze már vámpír) kislány apjához, de az már addigra eltűnik a kádból, a lánnyal együtt, csak némi haj és véres víz jelzi, hogy valami nem stimmel. Eközben a rocksztár, Bolivar (Jack Kesy) is alakul át valami mássá.
A WC-n még a nemi szerve is leesik, de immár ez a teljes átalakuláson átesett férfit már meg sem lepi! Vasiliy (Kevin Durand) a folyóhoz leérve rémülten látja, hogy a csatornából patkányok ezrei menekülnek fejvesztve...
Redfern viszont eközben teljesen átalakul, és megszökik a kórteremből. Eph, Nora és Jim megtalálják a konyhában, és végül igen véres küzdelem árán megölik. De most már mindhárman látják az ex-kapitány torkából kicsapódó félelmetes csápot, amivel ezek a lények úgymond "vadásznak és ölnek!" Egyszóval, a helyzet folyamatosan romlik...
