Zach (Max Charles) immár teljesen uralja a strigoi-t, amit a Mester mellérendelt. A kis csapat, Eph (Corey Stoll), Dutch (Ruta Gedmintas), Setrakian (David Bradley) és Quinlan (Rupert Penry-Jones) ismét megpróbálnak egy működő tervet kovácsolni a fő-fő vámpír elpusztítására. Ám nem megy teljesen zökkenőmentesen... Palmert (Jonathan Hyde) a Mester csőbe húzza, és "beköltözik" a testébe, így minden tudásához, így korlátlan hatalmához is hozzáfér.
Kelly (Natalie Brown) tovább tanítgatja Zach-ot, és arra próbál rávilágítani, hogy mindenben engedelmeskedjen parancsainak! Eközben meggyógyítja a sebesült és haldokló Eichorst-ot (Richard Sammel), és ismét arra bíztatja, hogy engedelmeskedjen neki, de immár Palmer testében, és együtt győzzenek. Eichorst rábízza a bomba detonátorát Kelly-re... Desai (Cas Anvar) és Eichorst megbeszélik a következő lépéseiket. Majd látjuk, hogy Setrakian és a csapat behatol Palmer toronyházába, nem is sejtve, hogy Palmer immár maga a Mester.
Eph és Setrakian bemennek Palmer-hez, de hamarosan rádöbbennek, kivel is állnak szemben. Megérkezik Vasiliy is, immár hárman támadják a vámpírt. Majd Quinlan segítségével elkapják, és egy ládába zárják a Mestert. A csapat elviszi a vámpírt, Eph ott marad, és ellátja a saját sebesülését... Eichorst valamit megsejt, hiszen nem hallja a Mester rezgéseit. Kelly és Zach megtalálják Eph-et, ám Kelly azonnal végezni akar a dokival... De az egy ezüst karddal megöli a nőt. Zach dühödten megnyomja a bomba aktiváló gombját, és New York immár sötétségbe borul... Eichorst elviszi magával a félvakon támolygó fiút. Az emberi faj vesztésre áll...
