Benáreszben vagyunk, a Gangesz partján fekvő nyüzsgő nagyvárosban. A dzsungel csendes magányához képest az embertömeg megfigyelése Apu minden idejét kitölti. Az egyszerű falusias környezet helyett az ornamentikus épületek, a csillogó, tűzijátékkal te... Többli ünnepek, a szent folyó partján folyó vallási rituálék, a velük egy házban lakó emberek különbözősége, a hétköznapi események sokasága Apu fantáziáját élénkítik. Az apa hirtelen halála azonban újabb fordulatot hoz életükbe. Útjuk Diwanpurba vezet. A csendes kis faluban Apu tudásvágya mindent felülír, számára a világ kitágul, képzelete szárnyakat kap. Az iskola megérti őt, és segítik mindenben. A tizedik osztály után ösztöndíjat kap Kalkuttába, így magára kell hagynia anyját, és egyedül boldogulnia a nagyvárosban. Apu nem tudja, hogy anyja csak érte él, és lassan elsorvad vidéki magányában. Nem tudja, mert anyja nem írja meg neki. Csak csendesen várja, hogy fia hazajöjjön. Mire hazatér, Apu rájön, hogy teljesen egyedül maradt.
