A nagy vörös kutya

James Haggins (Walter Pidgeon) egy Red nevű gyönyörű ír szettert vásárol, hogy versenyekre járhasson vele. Megkéri Renét, a franciául beszélő vidéki árva fiút, hogy gondoskodjon a kutyáról. A két új pajtás ezután gyakran jár az erdőbe, futkosnak egyik dombról a másikra, és a kutya elveszíti az érdeklődését a versenyek iránt és egyre jobban kötődik a fiúhoz. Haggins, akinek életéből nem hiányoznak az anyagi javak, atyai megértéssel figyeli az iskolázatlan, de keményen dolgozó fiút. A vidéki idill azonban megtörik egy súlyos baleset miatt.