Ansel ( Nikolai Witschl ) állapota tovább romlik, így kénytelen elküldeni a családját a felesége anyjáékhoz... A megölt Redfern kapitányt ( Jonathan Potts ) Eph, ( Corey Stoll ),Nora ( Mía Maestro ), és a rettegő Jim ( Sean Astin ) elkezdik módszeresen felboncolni, hogy megtudják egyáltalán azt, hogy mi ez az egész?
Jelen epizódunk rendezője Keith Gordon, de a forgatókönyvet ismételten Guillermo del Toro írta, Chuck Hogan és Regina Corrado segítségével... Eközben a milliárdos Palmer ( Jonathan Hyde ), a vámpír Eichorst ( Richard Sammel ) segítségével alkalmazza a város legjobb hackerét, bizonyos Dutch Velders-t ( Ruta Gedmintas ) hogy lassítsa le az internetet, míg ők nyélbe ütnek különféle mocskos ügyleteket! A boncolás végén Jim bevallja bűnét, és így Eph és Nora elzavarják a kétségbeesett férfit. Ansel eközben teljesen átváltozik, és megöli a kutyájukat.
Felesége, Ann-Marie ( Alex Paxton-Beesley ) a kamrában talál rá a vámpírrá változott férjére, aki kiláncolja magát, és utolsó, "emberi" gondolatával arra utasítja feleségét, hogy meneküljön! Ám hirtelen a szomszéd jön át, hogy a kamrában lévő, állandóan morgó "kutyát" hallgattassa el, és Ann-Marie egy hirtelen ötlettől vezérelve belöki a vámpír vérszívóhoz a szomszédot!
Eközben Gus ( Miguel Gomez ) újra a bűn "útjára lép. Kocsit lopnak a cimborájával, és eladják a nigériaiaknak, Alonso ( Jamie Hector ) bandájának. Palmer állapota romlik, így orvosai azonnal elkezdik a májátültetést. Eph és Nora eközben Arnot ( Steven McCarthy ) lakására mennek, ám ott már csak a két vámpírral, a lánnyal, és a szintén átváltozott apjával "futnak" össze, akik majdnem megölik őket, de a hirtelen a semmiből feltűnt Setrakian ( David Bradley )lefejezi őket, majd utasítja Eph-et, és Nora-t, hogy égessék el a testeket, ám az idegileg kikészült Nora nem bírja, így otthagyja a két férfit!
