Nincs mese, az események durvulnak, hiszen a tét egyre nagyobb... Vajon az emberiség legyőzi-e a vámpírokat, vagy lassan elpusztul az uralmuk alatt? Ennek fényében mindenki kénytelen sokat és nagyot kockáztatni. A második évad tizenegyedik epizódjának rendezője Phil Abraham, a forgatókönyvírók pedig Guillermo del Toro, Regina Corrado és Carlton Cuse voltak. Dutch (Ruta Gedmintas) szenvedésével kezdődik a jelen rész, láthatjuk, ahogy Eichorst (Richard Sammel) előtte fal fel egy rendőrt, és hogy ananásszal akarja megetetni, hogy az "íze" édesebb legyen.
Rudyard Fonescu (David Schaal) megkötözi Setrakian-t (David Bradley), és elmondja neki, hogy máshoz viszi el eladásra a Lument. Eichorst visszaemlékezik 1932-re, amikor még sima rádióügynökként kereste a kenyerét. Ám teljesen sikertelen a munkájában, de Helga (Julie Engelbrecht), a gyönyörű titkárnő figyelmét a fiatal Eichorst elesettsége felkelti... Randira viszi, ám mikor a zsidókról kezdenek el beszélgetni, Eichorst igazi énje felszínre kerül, így Helga, aki szintén zsidó családból származik, faképnél hagyja...
Gus (Miguel Gomez) és Angel (Joaquín Cosio) kiviszi a fertőzött zónából a Gupta családot. Aanya (Parveen Kaur) elbúcsúzik Gustól, aki megígéri neki, ha rendeződik a helyzet, megkeresi őt! Vasiliy (Kevin Durand) és Nora (Mía Maestro) elindulnak Dutch segítségére, aki egy hotel már nem használt, lefalazott részében van a vámpírral. Egy ezüstgránát robbantása után Eichorst elmenekül, így Vasiliy és Nora sikerrel járnak. A nácik hatalomra kerülése után Helgát felakasztják a nyílt utcán, mint láthatjuk egy "flashback"-ben... Eichorst éppen arra sétál, de mivel már tiszti rangban van az SS-ben, így nem teheti meg, hogy nyíltan sajnálja a nőt. Fonescu elviszi a Lument Alonso Creemhez (Jamie Hector)! A helyzet bonyolódik, a vámpírok azért kissé jobban állnak. Ephék (Corey Stoll) persze nem fogják feladni!
