A második évad második részét, a By Any Means-t T.J. Scott rendezte. A forgatókönyvet Chuck Hogan és ismét Guillermo del Toro írták. A gyerekeket Eichorst (Richard Sammel) fogadja, és át is változtatja őket a Mester. Majd Eichorst beszél Bolivarral (Jack Kesy), hogy hamarosan a Mester testet cserél, mert úgymond a mostani "elhasználódott!" Kellyt "feljavítják", tudatot ad neki a Mester, és a vak gyerekekből egy "vadászcsapatot" képezve, átadja a vámpírnak.
A két fertőzött a laborban egyre rosszabbul van. Setrakian (David Bradley) beszél Vasiliyjal (Kevin Durand) egy ősi könyvről, amit már lassan ötven éve keres. Majd láthatjuk, hogy Setrakian és Palmer először még 1965-ben, Bécsben a Művészettörténeti Egyetemen találkoztak, ahol Palmer megbízza Sardu kardjának kutatásával. Megbeszélést tart a New York-i polgármester, George Lyle (Ron Canada), és Dr.
Everett Barnes (Daniel Kash), mikor is betoppan hirtelen Feraldo képviselőasszony (Samantha Mathis) és megkritizálja a munkájukat. Cocót (Lizzie Brocheré) Palmer alkalmazza, és megkéri, hogy írja meg a beszédét, amit tartani fog az ingyenes ellátóhelyekről. Vasiliy és Dutch (Ruta Gedmintas) szétnéznek a környéken, vámpírra vadászva. Majd ismét egy "flashback", amiben láthatjuk, hogy szintén '65-ben a fiatal professzor, Setrakian (Jim Watson) egy régiségboltban meglátja a kardot, és egyből meg szeretné vásárolni. De mint az eladó megjegyzi, az már elkelt. Majd Setrakian szembesíti a második világháborús gyilkost, Dr. Draverhavent, aki fellöki a professzort, majd elszalad a karddal. Ám, mikor kis előnyt szerezve felugrik egy teherautó platójára, a kardot elejti, és így láthatjuk, így került hozzá Setrakianhoz. Aki még mindig, szinte megszállottan keres nyomokat a vámpírok ősi könyvéről, az Occido Lumen tartózkodási helyéről. Setrakian és Palmer találkozik a jelenben, az átadón, ahol Setrakian elmondja Palmernek, hogy nyomon van, és hamarosan elpusztítja a Mestert. Palmer emberei el akarják kapni az öreget, de Vasiliy felrobbant egy gránátot, káosz lesz, és így mindenki el tud menekülni! Eichorst megöli Dr. Draverhavent, Kelly pedig a "vadász" vámpírokkal együtt elmegy a régi otthonukba.
