Charlotte Sieling rendezte a The Disappeared (Az eltűnt) című részt, amely erősen és brutálisan kezdődik. Diane (Inga Cadranel), Kelly Goodweather barátnője gyanútlanul kirakja a kis Zach-et (Ben Hyland) a kocsiból, miután hazáig vitte, és elhajt... Ám Zach a sötét házba lép be, és zajokat hall, de szerencsétlenségére a vámpírrá változott Matt (Drew Nelson) "fogadja" otthon. Ám a kissrác szerencséjére az apja, Eph, és Nora (Mía Maestro) is szinte ebben az időben érnek haza, így Eph véres küzdelemben megöli Matt-et, és ezek után nemsokára el is égetik a testét, míg Setrakian hazaviszi magához a kisfiút.
Eközben láthatjuk, ahogy Felix és Gus (Miguel Gomez) a rabszállítóban utaznak egy másik börtönbe... Ám Felix (Pedro Miguel Arce) átváltozik, és megöli a börtönőröket, plusz egy-két rabot is, Gus pedig így szerencséjére el tud menekülni. Eph megígéri Zach-nek, hogy megkeresi az anyukáját, de bőven láthatunk "flashback"-visszatekintéseket a fiatal Abraham Setrakian (David Bradley) életéből. A Mester megkíméli Abraham életét a barakkban, és az is nyilvánvalóvá válik, hogy Eichorst-ot a Mester a lengyelországi bujkálás alatt "átváltoztatja" egy erős "strigoi"-vá! Dutch (Ruta Gedmintas) rémülten veszi észre, hogy barátnője kirabolta, majd elmondja őszintén Setrakian-nak, hogy ő volt a ludas a káosz kezdetéért.
Majd Setrakian arra biztatja Visiliy-t, hogy álljon melléjük, és együtt keressék meg a Mestert, hiszen ő ismeri a legjobban a város csatornarendszerét... A csapat kezd összeállni a Mester elleni harcra.
