A második évad ötödik epizódjának rendezője J. Miles Dale, a forgatókönyvírók pedig Guillermo del Toro, Chuck Hogan és Liz Phang. Mostanra már szinte "szétszakadtak" az események, sok szálon fut a sztori. New Yorkban tisztogatás van, a hatóságok "kapcsoltak", ha későn is... Eph (Corey Stoll) lemegy az "alvilágba", és hamis iratokat készíttet magának, hogy Washingtonba menjen, elérni azt, hogy mások is tisztában legyenek a baj nagyságával szerte az országban, és a kifejlesztett szérumot is szeretné legyártatni...
Setrakian (David Bradley) megegyezik Alonso Creemmel (Jamie Hector), hogy az Occido Lument segítenek megtalálni, persze busás árat kell érte fizetni. Eph kissé kalandos úton, de nagy nehezen kiszabadul a városból, és ezzel egy időben Dutch (Ruta Gedmintas) és Nora (Mía Maestro) kihozzák az előzetesből Vasiliy-t (Kevin Durand). Eph találkozik a vonaton Dr. Everett Barnesszal (Daniel Kash), és rövid tusakodás után kidobja a mozgó vonatból.
Setrakiant megkeresi a milliárdostól lelépett Reggie Fitzwilliam (Roger Cross), és beáll az öreg professzor csapatába. Eközben Eldritch Palmert (Jonathan Hyde) értesítik, hogy az Occido Lumen nyomában járnak. Coco (Lizzie Brocheré) okosan az ujjai közé próbálja csavarni a vén milliárdost, ahogyan kell egy "aranyásónak!" Láthatjuk, hogy megérkezett New Yorkba egy ősi vámpírharcos, aki az Ősöknek ígéretet tesz, hogy megöli a Mestert! Fokozódnak az izgalmak, nem tudni, ki vagy kik lesznek a "befutók". Elpusztul-e világunk, vagy ismét eltűnnek a homályba a vámpírok?