A rendező Howard Deutch, a forgatókönyvet pedig Chuck Hogan, Guillermo del Toro és Justin Britt-Gibson írták. A készítők itt is sok "flashback" jelenettel dolgoztak, hogy a néző megértse, mi miért történik a jelenben. Szóval a Római Birodalom korában járunk, ahol látjuk két gladiátor véres küzdelmét. Az egyik gladiátor Senator Sertorius (Tadhg McMahon) kedvenc harcosa, Quinlan (Rupert Penry-Jones), a Barbár Harcos.
Szüleit a Mester ölte meg, és ő maga is valamilyen "fél-lénnyé" változott, sem nem vámpír, sem nem ember. De emberfeletti ereje van, és bosszúra szomjazik!
Vissza a jelenbe...Dutch (Ruta Gedmintas) és Vasiliy (Kevin Durand) visszamennek a lány lakására, ahol elbújva megtalálják a lábán sérült Nikki-t (Nicola Correia-Damude), Dutch szerelmét, aki anno lelépett a benzinkútról... Tovább folyik a nyomozás az Occido Lumen után Palmer (Jonathan Hyde) és Setrakian (David Bradley) között. A New York-i kardinális (Jonathan Hyde) pedig licitáltatja a két embert. Vasiliy és Setrakian megtudják, hol a Mester, majd elmennek megölni, de belebotlanak Quinlanba, aki közli velük, hogy a Mestert ő maga akarja, és fogja megölni. Szemtől szembe áll a Mester (Jack Kesy), Eichorst (Richard Sammel), a másik oldalon pedig Quinlan és Setrakian... Ám ekkor Vasiliy berobbantja a raktárat, így a Mester ismét elmenekül. Coco (Lizzie Brocheré) egyre jobban kiváncsiskodik a könyv után, és hogy Palmer milyen kapcsolatban van Eichorsttal. Palmer kezd bosszankodni. Kellyt (Natalie Brown) Eichorst emberré "varázsolja", és így megy el, embernek maszkírozva Vasiliy lakásához, és el akarja rabolni Zachot (Max Charles), de Nora (Mía Maestro) és Eph (Corey Stoll) elüldözik, de megölni nem sikerül... A könyv még mindig nincs meg, megtudhatjuk, hogy a gyógyszerügynököt Washingtonban is Palmer ölette meg. Szóval az események sűrűsödnek! A "játéknak" még messze nincs vége!
