Az események folyamatosan gyorsulnak, változnak... Mindkét oldal a maga módján próbálja alakítani az eseményeket, hol több, hol kevesebb sikerrel...A harmadik évad hetedik epizódjának rendezője T.J. Scott, a forgatókönyvírók pedig Glen Whitman, Chuck Hogan és Guillermo del Toro voltak. Majd látjuk, hogy Eichorst (Richard Sammel) ellátja a sérülését, és ahogy Setrakian (David Bradley) és Vasiliy (Kevin Durand) átbeszélik a támadást, végül is a kudarcukat. Majd egy "flashback" Vasiliy nagyapjáról, akiről kiderült, hogy a II.
világháború idején kollaborált a nácikkal, amit Vasiliy apja is megtagadott. Quinlan (Rupert Penry-Jones) támogatja Eph (Corey Stoll) és Dutch (Ruta Gedmintas) munkáját, de figyelmezteti őket, hogy a Lumen és Setrakian segítsége nélkül nem mennek semmire... Vasiliy és Setrakian elmennek a patkányirtó szüleihez, de már halottak...Megmarták őket, és Fet apja mindkettőjükkel végzett. Palmert nem engedik fel a saját hajójára, ami egy titkos dolgot szállít.
Setrakian és Palmer titokban szövetséget kötnek, és az öreg átadja neki a vámpírok különleges testnedvét, amit Palmer otthon egyből bead magának... Hirtelen teljesen jól lesz, a szer hatni kezd! Mintha kissé derűlátóbbak lennének az emberek, hiszen Palmer a pénzével sokat tudna lendíteni a harc kimenetelében. De azt már régen tudjuk, hogy az álmok és a valóság igencsak ritkán szokott találkozni. De éppenséggel nem lehetetlen... Ám, mint tudjuk, Eichorst és a Mester ezt nem fogják tétlenül nézni. Ám New Yorkban a helyzet csak tovább romlik, és a folyamat, úgy látszik, lassan visszafordíthatatlanná válik!
