A hetedik epizód rendezője Charlotte Sieling, a forgatókönyvírók pedig Chuck Hogan, Bradley Thompson és természetesen a mexikói születésű Guillermo del Toro voltak. Izgalmas képsorokkal kezdenek.
Joan Luss (Leslie Hope) férje hazajön egy kiküldetésből, de a lakás üres. Neeva a saját lakásából felhívja, hogy nem mer hozzájuk hazamenni, mert Joan nagyon beteg, és furcsán viselkedik. A taxiból kiszállva Roger (Aaron Douglas) rájön, hogy nincs nála készpénz, és elindul a lakásba, hogy fizessen a taxisnak, ám a vámpírok hamarjában körbeveszik őket, és a taxist pillanatok alatt megölik. Roger berohan a lakásba, de ott, aki már várja, Joan, nem ember többé, és ráveti magát a férjére. Setrakian-nak van egy terve, és Eph és Nora kénytelen meghallgatni a teljes sztorit, és a Mester elpusztításának a tervét. Egy "flashback", és ismét a koncentrációs táborban vagyunk az ifjú Setrakian-nal. Aki mindenáron ezüstöt akar a táborban szerezni, de közbejön valami... Thomas Eichhorst, a tábor parancsnoka rájön, hogy Abraham Setrakian ács, és megbízza egy munkával. Eközben Gus a rendőrségen próbálja megmagyarázni a rendőröknek a vámpírok jelenlétét. Nora, Setrakian és Eph elmennek Jimhez, és a feleségének, a nagybeteg Sylviának (Melanie Merkosky) elmondják, hogy az egész vírus Jim hibája volt. Sylvia nem hisz nekik, és elmegy. Egy újabb "flashback", ahol a fiatal Setrakian és Eichhorst beszélgetnek, ki miben tehetséges... Gus eközben orvost hivat a smasszerekkel Felixhez, aki elkezdett "átváltozni". Setrakian Jim nevében megzsarolja Palmert (Jonathan Hyde), de Eichhorst rájön, hogy ez valójában az öreg becsüs, és nem Jim... A visszaemlékezésekben látjuk, hogy Setrakian egyre bátrabban válaszolgat Eichhorstnak... Neeva és a lánya visszaviszik a Luss házba a gyermekeket, de a vámpírrá változott nő csapdába ejti őket. A metróállomáson, ahová Jim hívta Eichhorstot, Nora, Eph és Setrakian be akarják csapdázni a vámpírt. A csata elmarad, Eichhorst elmenekül... Lusséknál viszont feltűnik egy csapat vámpír, tiszta feketében, fegyverekkel, akik megmentik Neevát és a két gyermeket... Egy "strigoi", aki a jó oldalon áll?
