A második évad negyedik epizódját J. Miles Dale rendezte, a forgatókönyvet pedig Guillermo del Toro és Chuck Hogan írták. Lassan sűrűsödik a sztori, többfelé nyit, egyre jobban oda kell figyelni, hogy el ne veszítsük a "fonalat". Érdekes és izgalmas ez az epizód is. "Flashback": egy fekete-fehér filmmel nyitunk, ahol két pankrátor küzd egymással.
Egy Angel nevű (Joaquín Cosio) és egy gonosz kinézetű "vámpír" pankrátor, az Evil (Santiago Segura). Láthatjuk, hogy Angel megsérül a ringben, hatalmasat reccsen a térde. Snitt, és újra a jelenben... Eph (Corey Stoll), Nora (Mía Maestro) és Vasiliy (Kevin Durand) elengedik a laborban "megfertőzött" vámpírt.
Setrakian (David Bradley) és Dutch (Ruta Gedmintas) elmennek beszélni Palmer ex-titkárával a vámpírok könyvéről, az Occido Lumenről. Gusnak megtetszik a kedves fiatal lány az indiai étteremből, ahol korábban evett. A lány Anya Gupta (Parveen Kaur), de Angel, aki ott szakács, ezt nem nézi jó szemmel... Majd ismét 1966-ban járunk, ahol egy kolostorban nyomoz az akkor még fiatal Setrakian, de Eichorst (Richard Sammel) még ott egyezséget köt Palmerrel, így a professzor magára marad. A könyvet itt sem találja. Gus visszamegy a lakására, de az anyja nevében a Mester kigúnyolja, aki nem bántja a vámpírrá változott anyját, és elmegy. Palmer sunyi módon megöleti a pénzügyi vezetőket. Setrakian hiába beszél Reggie-vel (Roger Cross), az egyelőre nem hajlandó segíteni... Vasiliy-t (Kevin Durand) elkapják a metró berobbantása közben. Kelly (Natalie Brown) és a kis vámpír "vadászok" egyre közelebb vannak Zachhoz.
