Íme a második évad utolsó előtti epizódja, a tizenkettedik. Mindenki sütögeti a pecsenyéjét, és helyezkedik. Eközben a vámpírok szaporodnak, sokasodnak! Jelen epizódunk rendezője Vincenzo Natali, a forgatókönyvírók pedig Bradley Thompson, Guillermo del Toro és David Weddle. Kezdő képsorainkban azt látjuk, hogy Eph (Corey Stoll) és Nora (Mía Maestro) milyen körülmények között találkoztak.
Itt még természetesen Jim Kent (Sean Astin) is velük van. Norának sikerül felhívni Zach (Max Charles) nagyszüleit, akik szeretnék, ha a fiú hozzájuk kerülne... Gus (Miguel Gomez) és Angel (Joaquín Cosio) a börtönből toboroz csapatot Quinlan (Rupert Penry-Jones) részére... Dutch (Ruta Gedmintas) és Nikki (Nicola Correia-Damude) szakítanak, hiszen Nikki rájön, hogy az élete és a karrierje fontosabb neki, mint maga Dutch.
A polgármester, Lyle (Ron Canada) megfenyegeti Feraldo asszonyt (Samantha Mathis), majd miután összeszólalkoznak, másnap este megölik a polgármestert... Quinlan biztosítja Setrakiant (David Bradley), hogy az ősök megszerzik azt az aranymennyiséget, ami az Occido Lumen megszerzéséhez kell. Majd Gusnak elmondja, hogy ha az öreg becsüs nem akarja visszaadni a könyvet, ölje meg! Eichorst (Richard Sammel) elmondja Palmernek (Jonathan Hyde), hogy a licitálásra ő fog menni. Ez Palmernek nem tetszik, ám mielőtt fenyegetőzni kezdene, közli Cocóval (Lizzie Brocheré) és Palmerrel, hogy a nedű, a Mester különleges vére, nem tart örökké... Persze ezen ledöbbennek mind a ketten. Szóval mindenki szervezkedik, figyel, helyezkedik! A Mester tudja, érzi, hogy az ősök és Quinlan keresik, így nagyon óvatos lesz! A harc nem áll meg, sőt, csak fokozódik!
