Ken Girotti rendező tökéletesen lehozza úgymond az epizódot. A forgatókönyvírók Guillermo del Toro és Chuck Hogan. Eph-nél ( Corey Stroll )tovább folytatódnak a rémálmok, állandóan Zach születését éli át, újra, és újra. Setrakian ( David Bradley )rájön, hogy Quinlan (Rupert Penry-Jones )ellopta a Lument.
De a könyvet ketten lopják el, hiszen Eph és Quinlan megegyezett, hogy különböző okok miatt, de mindkettőjük számára fontos. Majd egy komoly "flashback": Róma környéke, Krisztus után 58. Undorító lényként mutogatják Quinlan-t. De egy gazdag nő, Ancharia ( Deanna Dunagan ) rájön, hogy félig ember, félig strix, és megvásárolja.
A nő neveli, vigyáz rá, és elmondja neki, hogy milyen teremtmény, és hogy a Mester fia. Tanítja, kiképzi, és vigyáz rá. Gus ( Miguel Gomez )eközben saját vérével táplálja az anyját, de egyre rosszabbul van. Összevesznek Angel-lel, ( Joaquín Cosio )de megegyezésre nem jutnak. Miközben vitáznak, az utcákat megtisztító egységek bemennek a házba, így menekülésre kényszerülnek. Ám elkapják őket, az anyját, akit magukkal akartak vinni, megölik. Quinlan és Eph elkapnak egy strigoi-t, és így, mivel azok összekapcsolódnak, tudnak az alkuról beszélni a Mesterrel. Tovább látjuk Quinlan élettörténetét. A Mester rá akarja beszélni Quinlan-t, hogy álljon át az ő oldalára. Setrakian és Vasiliy ( Kevin Durand )a könyvbe rakott nyomkövetőn látják, hogy az átkerül a folyó túloldalára. Az alku elkezdődik. Ám a Mester ( Jack Kesy ) átveri Quinlan-t, és Eph-et. Megtámadják őket, de ekkorra már odaérnek Setrakienék is, így hiába megsérül Quinlan, a kardjával lemetszi a Mester fejét, de a fejéből kimászó, bíborszerű féreg, a Mester "esszenciája", eltűnik a csatornában. A harc folytatódik! A kimenetele immár még kétségesebb, mint valaha...
