A film Kemény Henrik bábművész munkája és visszaemlékezései alapján foglalkozik a magyarországi bábjátékok és a vásári mutatványosok világával. Megismerjük a bábok készítésének módját és bepillantást nyerhetünk a legnevezetesebb külföldi bábművészek "mutatványainak" perceibe is.
