A történet Lisszabonban játszódik, a főszereplő Norbert 8 éve emigrált Brazíliából Portugáliába. Volt feleségétől megtanulta a portugál csempe, az azulejo festésének művészetét, amivel a mai napig keresi a kenyerét. Családjával eljövetele óta nem tartja a kapcsolatot, s most ebben a super 8-as filmlevélben - melyet nekik címez - fogalmazza meg az emigrációval és új környezetével kapcsolatos személyes élményeit.