Ambiciózus fővárosi rendező érkezik Gyulaházára. A botrányt is vállalva úgy dönt, langyos operettek helyett Othellót rendez. A szereposztási konvenciókat is felrúgja. Othellót ugyan az öntelt bonviván, Barnaky játssza, de Desdemona szerepét a vezető színésznő helyett a szürke egérként kezelt Barnakynéra bízza.
