Hol máshol játszódhatna a Pessoá-kutató, Portugáliáért rajongó író regénye, mint a csodás fekvésű Lisszabonban? Az időpont azonban 1938, miután a szomszédos Spanyolországban Franco tábornok került a hatalomba, Portugáliában pedig Salazar fogott hozzá... Több az Estado Novo (Új Állam) megteremtéséhez. Az addig csak a kultúrával foglalkozó Pereira személyisége döntő változáson megy keresztül. Marcello Mastroianni szerepformálása csak a legnagyobb színészek teljesítményével mérhető össze. Mastroianni rajongói számára kötelező darab. Fontos szereplő még a filmben Daniel Auteuil is, aki hozzájárul Pereira alapvető átalakulásához.
