Az ötödik epizód rendezője Peter Weller. Láthatjuk, amint Ruby Wain (Regina King), Bolivar menedzsere a fontos koncert előtt elhívja a beteg popsztárhoz, persze titokban, hogy vizsgálja meg. Dr. Evanston (Tara Spencer-Nairn) meg is érkezik, ám amíg Ruby telefonál, addig a vámpírrá változott Bolivar kiszívja a doktornő vérét, mire Ruby fejvesztve menekülni kezd, és ki is jut az utcára. Ám amikor Nora elmegy a két férfitől, Setrakian elkezd mesélni Eph-nek a Mesterről, a strigoi-ról, és hogy ő hogyan hallott róla, és találkozott vele, még anno 1944-ben. Nagymamája, "bubbah" (Kathleen Chalfant) és ő (Jim Watson) egy vonaton utaztak, mint örmény-zsidó deportáltak Auschwitz-Birkenauba, mikor először hallotta a történetet. Majd látjuk, hogy a repülőgép negyedik túlélője, Joan Luss ügyvédnő (Leslie Hope) is egyre rosszabbul van, és otthonában "lábadozik", vagyis igazából éppen átváltozás alatt van. Majd ismét egy "flashback", ahol a fiatal Abraham először látja a barakkban a Mestert (Robin Atkin Downes), ahogyan "táplálkozik!" Patkányvadászunk, Vasiliy (Kevin Durand), továbbra is a kis rágcsálók furcsa viselkedését kutatja. Eközben Nora telefont kap, hogy beteg édesanyja, Mariela (Anne Betancourt) ismét "megszökött" az idősek otthonából. Azonnal odasiet, és beszél az édesanyjával a történtekről... Eph és Setrakian odaérnek a vámpírrá változott Ansel Barbour lakására, ahol látják, hogy Ann-Marie felakasztva lóg a házban. Setrakian hamar észreveszi a véres kis udvari kamrát, ahol a leláncolt vámpír van... Lenyakazza a vámpírt, majd a már átváltozóban lévő, megharapott szomszédot is. Felgyújtják a kamrát, majd szétválnak. Reggie Fitzwilliam (Roger Cross), Eldritch Palmer asszisztense is ott van, amikor a sikeres májátültetés után az orvos elmondja az öreg milliárdosnak az igazat. Több beavatkozást nem fog túlélni. Majd Bolivarhoz elmegy Jack Noon (Larry Fessenden), egy bizonyos "takarító", akit Ruby hívott fel, hogy a doktornő hullájával kezdjen valamit!
Persze Bolivar hamar elintézi a takarító bácsit is, szemrebbenés nélkül... Ahogy Joan állapota romlik, már vannak nagyon komoly jelei... Így Neeva (Kim Roberts) megpróbál elmenekülni a házból, de egyben viszi a két gyermeket is, mert már retteg Joantól... Vasiliy lemegy a csatornába, és rémülten veszi észre az oda behúzódó "átváltozottakat", akik vérre szomjaznak. Rengetegen vannak, és Vasiliy éppenhogy megmenekül előlük. Nora, ahogyan az anyjával beszélget, iszonyodva és rémülettel látja, hogy egy vámpír betört az otthonba, és egymás után szívja ki a vérüket a betegeknek és öregeknek!
Menekülnek az anyjával... Eph beszél dr. Everettel, de az le akarja tartóztatni, ám Jim most jót cselekszik, segít Eph-nek megszökni a Járványügyi Központ épületéből. A háború elkezdődött...
