Lassan vége az első évadnak, és mennyi minden történt már. Jelen epizódunkat Peter Weller rendezte, a forgatókönyvet pedig Carlton Cuse, Chuck Hogan és Guillermo del Toro írták. Fokozódik az izgalom, rengeteg "flashback", hogy tisztában legyünk az előzményekkel, és a vámpírok elszaporodása, amihez ez a kis csapat egyelőre igen kevés. Palmer (Jonathan Hyde) lassan haldoklik, és egyre hevesebben követeli Eichorsttól (Richard Sammel), hogy a Mester (Robert Maillet) változtassa át, hiszen ő már megtette azt, amit kértek tőle...Setrakian (David Bradley) hirtelen visszagondol Miriamra, a feleségére (Adina Verson), akit még Bulgária egy kis falucskájában vesztett el...
Láthatjuk, ahogy a fiatal Setrakian professzor (Jim Watson) ismét a Mester nyomában van. Feleségének megígéri, hogy napkeltére visszatér, ám Eichorst megakadályozza, így mire hazaér, az asszonyt már a Mester vámpírrá változtatja, plusz még két falusi gyermeket is, így Abraham megöli a feleségét és a két gyermekvámpírt. Eközben Gus (Miguel Gomez) elkapja a nigériaiak legnagyobb bandafőnökét, Alonsót (Jamie Hector), és elveszi a fegyvereit. De eközben rengeteg pénzt hoz egy fickó, így Gus kíváncsi lesz, miért kap egy konténer elszállításáért Alonso.
De mikor kinyitják a konténert, rengeteg vámpír ugrik belőle elő, és így Gus kénytelen harcolni velük! Ám megérkezik a félelmetes felmentősereg, a fekete ruhás "strigoi", Vaun vezetésével (Stephen McHattie), aki elviszi Gust a vámpír ősökhöz, és egy titkos feladattal bízza meg. Eph (Corey Stoll) Dutch (Ruta Gedmintas) segítségével bejelentkezik a vészhelyzeti csatornára, ott elmondja az igazságot a vámpírokról, majd az ex-zenész Bolivar (Jack Kesy) vezetésével a vámpírok megtámadják őket, így Setrakian lakásából menekülniük kell! A Mester (Robert Maillet) megmenti Palmert a különleges vérével (Jonathan Hyde) a haláltól... Mire a titkára, Reggie Fitzwilliam (Roger Cross) bemegy hozzá, az öreg milliárdos már teljesen meggyógyulva kint nevet az erkélyen!
