Ezt az epizódot Kevin Dowling rendezte, a forgatókönyvet Chuck Hogan, Regina Corrado és ismét Guillermo del Toro írták. A Mester utasítja Eichorstot (Richard Sammel), hogy a folyón túl is vigyen át vámpírokat, így a volt náci tiszt megfenyegeti Messina kapitányt (Philip Williams), hogy jobban teszi, ha együttműködik vele. Hazaérve biztatja Kellyt (Natalie Brown), hogy ne adja fel ilyen könnyen a küzdelmet Zach (Max Charles) ellen. Dutch (Ruta Gedmintas) és Nikki (Nicola Correia-Damude) megpróbálják a lakásukat biztonságossá tenni, eközben Nora (Mía Maestro) és persze Vasiliy (Kevin Durand) meglátogatja a két lányt.
Setrakian (David Bradley) megpróbálja elmagyarázni Zachnek, hogyan találja meg őket állandóan a vámpírmama. Eph (Corey Stoll) bevallja Setrakiannak, hogy a Washingtonban történtek miatt most már képes embereket is ölni, ha kell. Eichorst és Kelly elfoglalják a hajót, miután átvitték őket, és Kelly "fizetségül" megöli a kapitányt. Feraldót (Samantha Mathis) Eph és Setrakian megpróbálja figyelmeztetni, de hasztalan a próbálkozásuk, nem hisznek nekik.
Eichorst és Kelly betörnek az áramellátó központba, és lekapcsoltatják az áramot Red Hookban, készülvén egy átütő támadásra. A sötétben a vámpírok támadnak, ám mikor már minden veszni látszik, Nora és Vasiliy valahogy visszakapcsolják, igaz, Kelly megint megtámadja őket, hiszen Zachot is magukkal vitték. Ahogyan az áram visszajön, a rengeteg UV-lámpa megteszi a hatását, és a fertőzöttek vereséget szenvednek. Setrakian és Eph megpróbálják Eichorstot csapdába csalni, de majdnem Eph hagyja ott a fogát. Ismételten nem dőlt el semmi. A harc egyre mocskosabb és kegyetlenebb. De az emberek nem adhatják fel.
