Sűrűsödnek az izgalmak, mindenki próbál "fogást" találni a másikon, hogy legyőzhesse az ellent. A vámpírok már nem titkolhatják létezésüket, New York lakossága már tud róluk. Ennek az epizódnak a rendezője Phil Abraham, a forgatókönyvírók pedig Guillermo del Toro, Chuck Hogan és Liz Phang. A kezdő képsorokban azt látjuk, hogy Eph (Corey Stoll) nem a levegőbe beszélt, és Dutch (Ruta Gedmintas) segítségével egy szálloda tetejéről le akarja puffantani Palmert (Jonathan Hyde).
Justine Feraldo képviselőasszony (Samantha Mathis) bejelentése, mégpedig az, hogy a New York-i gazdagok 1%-kal szálljanak be a háború költségeibe, hatalmas felháborodást szül, sőt még Lyle polgármester (Ron Canada) sem áll mellé. Nora (Mía Maestro), Vasiliy (Kevin Durand) és Setrakian (David Bradley) továbbra is az ezüstszínű Occido Lument keresik... A fülig szerelmes Palmer az igencsak heves vitájuk után személyesen szeretne Cocótól (Lizzie Brocheré) bocsánatot kérni, így elmegy hozzá, egy igencsak lepusztult környékre. A trió keresi a könyv jelenlegi gazdáját, Rudyard Fonescut (David Schaal), de eddig mindig rossz címre mentek, ahol vámpírok várták őket.
Dutch és Eph látják, hogy Palmer és Coco, aki visszatért az irodába, tovább vitatkoznak. Majd Lyle polgármester beront Palmerhez, és arra kéri, hogy Feraldo asszonyt beszélje le a védelmi adó bevezetéséről... A tetőről eldördül a lövés, de az Cocót találja el, aki súlyosan megsérül, plusz a két merénylőt a zsaruk elkapják. Megtalálják az igazi Fonescu lakását, ám itt Nora és Vasiliy meghallja a rádióban, hogy Dutchot és Ephpet letartóztatják, így rövid vita után ketten elindulnak kiszabadítani őket, Setrakian pedig tovább keresi a könyvet. Palmer szól Eichorstnak (Richard Sammel), hogy ha a Mester nem segít neki, hogy Coco is megkapja a különleges testnedvét, akkor befejezi az együttműködést a vámpírral... De ahogy a Mester (Jack Kesy) Coco szájába csöpögteti különleges vérét, az meglátja, és teljesen bepánikol tőle...A rendőrőrsöt, ahol Ephék vannak, a vámpírok megtámadják, és megölik az összes zsarut, de szerencsére Nora és Vasiliy még épp időben érnek oda. Ám Dutchot már elvitték. Az utolsó túlélő, egy nyomozó, elmondja, hogy hová. Eközben látjuk, hogy Setrakiant leütik, ahogy éppen végre-valahára megtalálja a könyvet. Majd látjuk, hogy Dutchot Eichorst rabolta el, és el akarja elfogyasztani, különleges csemegeként! A helyzet nagyon bedurvul... Dutchon eluralkodik a félelem!
