A harmadik évadban a szereplők és a célok nem változnak, viszont a csapat széthullott. Dutch (Ruta Gedmintas) lelépett, Eph (Corey Stoll) is önállóan "dolgozik", így a csapat összetétele némileg megváltozik. Vasiliy megdöbbenve hallja, hogy a Gárda és a taktikai erők két-három nap múlva "cserbenhagyják" a nagy Almát. Az első epizódot J. Miles Dale rendezte, a forgatókönyvet pedig Guillermo del Toro, Chuck Hogan és Carlton Cuse írták.
Eph továbbra is rémálmokkal küzd, ám napközben, mikor rengeteg itallal tompít, Feraldo képviselőnek (Samantha Mathis) dolgozik... Vasiliy (Kevin Durand) kamerán irányítja a csatornában harcoló alakulatokat, ám a Mester (Jack Kesy) és vámpírjai rajtuk ütnek, és levadásszák a katonákat. Setrakian (David Bradley) és Quinlan (Rupert Penry-Jones) a Lumenről beszélgetnek, eközben Eph elmegy benzint lopni egy parkolóházba, leszívni a benzint, de majdnem ott hagyja a fogát, rátámadnak a fertőzöttek. Gus továbbra is eteti a vámpírrá változott anyját (Adriana Barraza).
Quinlan beszél az ősökkel, és biztosítja őket, hogy elmondja, mi található a könyvben, ha sikerül megfejtenie azt. Eph és Vasiliy szóváltásba kerül, de Setrakian békítőleg közbelép. Kelly (Natalie Brown) fogva tartja Zachot (Max Charles), aki már megbánta, hogy szót fogadott az anyjának. Eph-et Kelly meglátogatja, és felajánl neki egy cserét: Zachot a Lumenért. Persze Eph ezt kanyar nélkül beveszi...Kissé szétcsúszva érzem a sztorit, rengeteg szál van, nagyon kell figyelni... Persze az alapsztori rendben van, plusz izgalmas, ráadásul érdekfeszítő is egyben!
