A harmadik évad második epizódja. Rendezője J. Miles Dale, a forgatókönyvírók pedig Bradley Thompson, Guillermo del Toro és David Weddle voltak. Semmi jó hírrel nem lehet szolgálni az emberek szempontjából. A Mester és az általa irányított fertőzöttek egyre többen vannak, és folyamatosan támadnak.
Folynak New Yorkban a kísérletezgetések a fertőzötteken...Vasiliy (Kevin Durand) rövid szerelmi afférba keveredik egy csinos rendfenntartóval. Eph (Corey Stoll) először találkozik Quinlannel (Rupert Penry-Jones), és Eph teljesen megdöbben, hogy milyen erős és gyors a "féllény". Dutch (Ruta Gedmintas) és régi hacker-csapata betörnek egy felhőkarcolóba, de vámpírok támadnak rájuk, és Ront (Taso Alexander) megölik, plusz a kissé infantilis Braden (Christopher Jacot) megfertőződik. Dutch a szálláson levágja a fejét, mielőtt átváltozik.
Palmer (Jonathan Hyde) kutatócsoportjának egyik vezető orvosa, Dr. Wilson Kerry (Ben Carlson) felmond, és később, mikor az öreg milliárdos fogadja Eichorstot (Richard Sammel), rosszul lesz, és infúziót kap a nővértől (Elizabeth Saunders)... Setrakian (David Bradley) és Palmer találkoznak, és Palmer a fehér vámpírvérből akar kérni, hogy jobban legyen, de Setrakian visszautasítja az ajánlatot. Setrakian nem sejti Eph célját, hogy miért látogatta meg. Zach (Max Charles) és Kelly (Natalie Brown) egyre nehezebben bírják... Zach menekülne, Kelly pedig legszívesebben már átváltoztatná Zachot. Ám Zach meglátja, ahogy Kelly "táplálkozik", elájul... A Mester (Jack Kesy) a különleges véréből csepegtet az ájult Zach szájába egy pár cseppet. Quinlan rájön Eph tervére...És a sztorink egyre csak bonyolódik...
