New York az összeomlás szélén... Azt még nem tudhatjuk, hogy a Mester választott-e már új "alakot". Az emberek menekülnek a városból, az összefogás is elúszott. A harmadik évad hatodik epizódjának rendezője Deran Sarafian, a forgatókönyvírók pedig David Weddle, Guillermo del Toro és Bradley Thompson.
Kelly (Natalie Brown) és Zach (Max Charles) sokat beszélgetnek a Mester terveiről, és hogy mi Zach terve, de ezt Kelly nem tudhatja... Vasiliy (Kevin Durand) keresi a századost, Kate Rogers-t (America Olivo), akivel egy buja éjszakát töltött el nem is olyan régen. Együtt meglátogatják Dutch-ot (Ruta Gedmintas) és Eph-et (Corey Stoll), és finoman méregetik egymást. Zach egyre jobban összecsiszolódik az "éji vadász" vámpírkölyökkel...
Dutch és Eph kiviszik próbára a mikrohullámon működő készüléket. Rogers, Vasiliy és a százados csapata lemennek a csatornarendszerbe, de az egész csapatot a vámpírok likvidálják. Gus-t (Miguel Gomez) és Angel-t (Joaquín Cosio) ismét leviszik vámpírokat irtani, de ott is mindenki meghal, csak hárman élik túl, majd Gus csatlakozik Vasiliy-hoz és a századoshoz. Feraldo (Samantha Mathis) és Kowalski kapitány (Paulino Nunes) örömmel nyugtázzák, hogy Vasiliy-nek sikerült robbantani, így több ezer vámpírt megölni. Ám Eichorst (Richard Sammel) átveri az embereket, hiszen a felszínen támadnak. Eph és Dutch összefutnak Eichorst-tal, ahol a rövid összecsapás végén Dutch levágja csuklóból Eichorst egyik kezét. Így állnak most az események. A vámpírok állnak nyerésre...
