Lassan elkészülnek azok az állomások, ahol Eichorst (Richard Sammel) és a vámpírok lecsapolhatják ipari mennyiségben az emberi vért... Bár az ex-náci egy kissé megfenyíti Desai-t (Cas Anvar), hogy lassan haladnak. A harmadik évad nyolcadik epizódját T.J. Scott rendezte, és a forgatókönyvet Liz Phang és Regina Corrado írták. A bolygón a helyzet egyre romlik.
Az emberek teljesen kétségbeesnek, mi lesz velük és a bolygóval. A Mester tovább folytatja "munkáját", Eichorst segítségével. Gus (Miguel Gomez) elkíséri Angel-t (Joaquín Cosio) a Szabadság Központba, mert az öreg elég rossz bőrben van. De biztosítja arról, hogy visszajön érte.
Gus visszaemlékszik arra, hogy anyját (Michelle Arvizu) apja bántalmazta, így a két nagybátyja, anyjuk testvérei megölték az alkoholista apját, és felkészítették Gus-t, hogy nagyon gyorsan fel kell nőnie. Setrakian (David Bradley) és Vasiliy (Kevin Durand) meglátogatják Eichorst egyik emberét, és kifaggatják, hogy hol van a hajó. Quinlan (Rupert Penry-Jones) elmondja a tervet, amit Setrakian dolgozott ki az Ősöknek. Dutch (Ruta Gedmintas) és Eph (Corey Stoll) a szálláson kissé összemelegednek. Cyrus Minow (Jonathan Higgins) elárulja, hová vitték a hajó értékes rakományát, így rádöbbennek, hogy mire is való a "vágóhíd". Ott viszont harcba keverednek a strigoi harcosokkal és Eichorst-tal. Kiderül, hogy Palmer tudta, mire valók a vágóhidak, így kivívja Setrakian haragját... Quinlan visszatér az Ősökhöz, hogy megtudja, együttműködnek-e velük a Mester kiiktatásában. Ám Eichorst és több száz strigoi rájuk tör, és a Mester helyettese elhelyez egy ezüst bombát. Quinlan utat tör magának, ám a bomba felrobban. A nyolcadik epizód Eichorst sátáni mosolyával ér véget...A Mester ügyesen játszik a kártyákkal...
