Eljött a harmadik évad kilencedik epizódja. A rész rendezője Vincenzo Natali. Szorul az a bizonyos "hurok" az emberek nyaka körül. Vajon össze tudnak-e fogni még egyszer a világot uralni akaró vámpírok ellen? Ez itt a fő kérdés, nem is lehet más.
Látjuk, hogy a rendőrök Bonner kapitány (Tim Post) vezetésével elhagyják New York városát. Feraldo (Samantha Mathis) és társa, Kowalski parancsnok (Paulino Nunes) viszont maradnak néhány zsaruval, és felveszik a harcot a fertőzöttek ellen. Palmer visszagondol fiatalkori énjére (Charlie Gallant), az apjára, és a kegyetlen beszélgetéseikre, amelyekben apja elhatárolódott tőle. Gus (Miguel Gómez) és Angel (Joaquín Cosío) ismét meglátogatják az anyját, ám az átváltozott nő rájuk támad, így Gus, Angel-t védve, lelövi az anyját.
Palmer (Jonathan Hyde) a csapatával megszerzi a bombát, ám eközben a strigoi-ok megtámadják a maradék rendőri haderőt, és Feraldo is megfertőződik... Dutch és Eph eközben továbbra is próbálkoznak a mikrohullámú gépükkel. Aztán látjuk, hogy Palmer utolsó találkozása apjával rettenetesen lelombozóan sikerült. Addigra ő már milliárdossá vált, apja viszont már szegényen, egy öregek otthonában töltötte napjait. De apja még így is, utoljára, belerúg, és nevetve mondja gyűlölt fiának, hogy fog még táncolni a sírján. Gus a támadásnál elveszíti Angel-t, aki felrobbantja a busz benzintankját, így Gus el tud menekülni... Palmert meglátogatja Eichorst (Richard Sammel), aki megfenyegeti az öreget, ám az a takarója alá rejtett ezüst lövedékkel megsebesíti a vámpírt. Az leesik a liftaknába... A merénylet után Palmer siet Setrakianhoz (David Bradley). Palmer egy veszélyes játékot űz, de ő mindig imádott kockáztatni...
