Ennél a résznél kissé érezhető volt a TV-s jelleg (sajnos). Erre azért jobban is figyelhettek volna a készítők. A harmadik epizódot Guy Ferland rendezte, a forgatókönyvet Regina Corrado, Chuck Hogan és Guillermo del Toro írták. Bolivar (Jack Kesy) útban Palmerhez, az úton rendőrökbe botlik, de gyorsan megöli őket, és folytatja az útját..
A két beteg, Harrison és Pauline (Ron Lea és Brenda Bazinet) már teljesen átváltozott, és Eph (Corey Stoll) és Nora (Mía Maestro) egy szérumot adtak be nekik, amivel hátha megfertőzik a többi átváltozottat. Zach (Max Charles) idegileg kivan az anyja miatt, és elkezd törni-zúzni a laborban. Setrakian (David Bradley) titokban egy fertőzött "véréből" vesz egy üvegcsébe, akit a parton megöl, cseppfolyósítja, és belecseppenti a szemébe, így reggelre ismét sokkal jobban néz ki, és érzi magát. Vaun (Stephen McHattie) gyakoroltatja a küldetésre Gust (Miguel Gomez), hogy Palmert (Jonathan Hyde) elrabolják, de a bevetésen a csapat vámpír csődöt mond, észreveszik, és UV-fénnyel megégetik őket, Gus is csak nagy nehezen tud elmenekülni a toronyból...Setrakian elmondja a "fiatalító életelixír" titkát Norának.
Eközben Lyle polgármester (Ron Canada) és Feraldo képviselő asszony (Samantha Mathis) titkos paktumot kötnek egymással...Coco (Lizzie Brocheré) tart Bolivartól, és Palmert megkéri, meséljen el mindent, mit titkol előle. Palmer régi titkára, Reggie Fitzwilliam (Roger Cross) meglátogatja a bátyját, és elismeri, hogy hibázott Palmerrel kapcsolatban. Dutch (Ruta Gedmintas) eközben még mindig keresi Nikkit, és összeszólalkozik az anyjával...Jöhet a következő epizód!
