A harmadik évad negyedik epizódjának rendezője Ken Girotti, a forgatókönyvírók pedig Chuck Hogan, Guillermo del Toro és Regina Corrado voltak... A helyzet New York városában erősen romlik. A vámpírok tovább sokasodnak, erősödnek, sőt fejlődnek is. Sűrűsödnek a támadások, és a strigoik már szinte "gondolkodnak" is! A kezdő képsorokban azt látjuk, hogy Feraldo asszony (Samantha Mathis) éppen egy Bella (Jeananne Goossen) nevű fiatal riportert zavar ki a kellemetlen kérdései miatt az irodájából.
A megsérült Quinlan-t (Rupert Penry-Jones) Eph (Corey Stoll) összevarja, ám a féllény rettenetesen gyorsan gyógyul... Eph bevallja, hogy ő lopta el a Lument, erre Setrakian (David Bradley) elzavarja, de előtte Vasiliy (Kevin Durand) jól állcsúcson vágja a dokit. Eph hazamegy Dutch-hoz (Ruta Gedmintas), és folytatják tovább a mikrohullámú kísérleteiket. Eichorst (Richard Sammel) és Kelly (Natalie Brown) bosszúra szomjaznak az emberekkel szemben...
Gust (Miguel Gomez) és Angelt (Joaquín Cosio) arra kényszeríti a hatóság, hogy késekkel és botokkal valamiféle elővédként ők menjenek le a csatornába. Gus élen jár itt is a harcban, eközben Eichorst merényletet követ el egy pár strigoi-val, és sokan meghalnak, sőt maga Feraldo is majdnem megfertőződik... Quinlan és Setrakian lemennek az ősökhöz, akik a közvetítőn keresztül átadják az üzenetet... A bíbor féreg beleköltözik egy gazdatestbe, és a Mester ugyanolyan erős lesz. Erre Quinlan nagyon mérges lesz, és megfenyegeti őket, majd sarkon fordul, és elmennek Setrakiannal. Dutch és Eph ketten tovább dolgoznak egy hatásos ellenszeren... De az emberek most nagyon nem állnak jól a harcban.
