Már az egész világra átterjedt a fertőzés... Az ősök ismertették Quinlannal (Rupert Penry-Jones), hogy a bíbor féreg bárkibe beleköltözhet, és akkor új Mester (Jack Kesy) születhet. A harcban az emberiség vesztésre áll...A harmadik évad ötödik epizódját Deran Sarafian rendezte. A forgatókönyvírók pedig Chuck Hogan, Guillermo del Toro és Liz Phang voltak...
Eph (Corey Stoll) és Dutch (Ruta Gedmintas) nem adják fel, folytatják a kísérleteiket, és közben elmélkednek a kialakult helyzetről... Setrakian (David Bradley) és Quinlan azt keresik, hogyan lehet a Mestert elpusztítani. Majd Setrakian visszaemlékszik, hogy a hatvanas években hogyan is bukkant Dr. Dravenhaven (Nigel Bennett) nyomára...
Eichorst (Richard Sammel) látogatása közben Palmer (Jonathan Hyde) rosszul lesz. Lassan, de biztosan haldoklik. Eph-ék a mikrohullámmal kísérleteznek a fertőzötteknél... Setrakian, mint látjuk a "flashback"-ben, elkapja a gonosz doktort, aki már maga is átváltozott. A pincében Setrakian rengeteg hullát lát, így nem öli meg azonnal az ex-háborús bűnöst, hanem megkínozza, levágja a kezeit és a lábait, majd egy ládában beledobja a tengerbe. Vasiliy (Kevin Durand) a Central Park alatt több ezer fertőzöttet talál. Palmer titokban találkozik Setrakian-nal, és ajánl neki egy új szövetséget. Eichorst-ot csapdába csalja, cserébe Setrakian ad neki a fehér vámpír vérből... Így a szövetség megköttetett. De a megszokott csapat így is szétszakadt, és szinte mindenki egyedül dolgozik. Zach (Max Charles) még mindig az anyja fogságában van, és Eph ezzel a teherrel él mindennap. A harc mindennap új helyeken folytatódik. De immár New Yorkra senki nem kíváncsi...
