Az utolsó, első évadbeli epizódot Phil Abraham rendezte, és Chuck Hogan, Carlton Cuse, plusz természetesen Guillermo del Toro írták a sztorit. A kezdő képsorokban láthatjuk, ahogy Setrakian zálogházába bemennek a vámpírok. Itt Eldritch Palmer (Jonathan Hyde) és Thomas Eichorst (Richard Sammel) rövid szóváltásba keverednek, hogy Palmer "csak" meggyógyult, és nem lett halhatatlan... De Eichorst hamar helyreteszi a milliárdost, hogy akkor lesz halhatatlan, ha maga A Mester (Robert Maillet) így akarja.
Zach az anyjával álmodik, a boldog békeidőkről...
Majd az apja (Corey Stoll) elmagyarázza neki, hogy nem tudja, hogyan alakulnak a dolgaik, de haza már többet nem mehetnek. Gus-t (Miguel Gomez) leviszik az ősökhöz, és ott Vaun (Stephen McHattie) az ő nevükben egy új feladattal bízza meg. Arra hivatkozik, hogy így bosszút állhat az anyjáért és a bátyjáért is. Eközben Palmer titkára, Reggie Fitzwilliam (Roger Cross), akit a milliárdos egészen a születésétől fogva szinte gyermekeként kezelt, most életében először ellentmond neki, és felmond... Arra hivatkozva, hogy felrúgja az isteni "játékszabályokat", és neki már halottnak kellene lennie. Palmer dühös lesz, de elengedi, hagy menjen. Eph és Vasiliy (Kevin Durand) ismét elmennek Bolivar lakására, egy régi húsbolton keresztül, de már ott is tele vannak az alagutak átváltozott fertőzöttekkel... Palmer és Eichorst elmennek az egészségügyi miniszterhez, Margaret Piersonhoz (Maria Ricossa), aki éppen Everett Barnesszal (Daniel Kash), Eph főnökével tárgyal a kialakult helyzetről... Rövid beszélgetés után Margaretet Palmer lelöki az épület erkélyéről, majd Barnest megfenyegetik, aki biztosítja őket, hogy mindent úgy csinál, ahogyan kérik. Zach egy kardot kap az apjától, majd a csapat elindul ismét A Mester után. Véres, kegyetlen küzdelem után Eichorst és A Mester is elmenekül, majd az összecsapás után Setrakian (David Bradley) összeomlik, hogy a fő vámpír a napfényben sem pusztul el. Zach és Eph visszamennek a saját lakásukba, de ott meglátják az átváltozott Kellyt (Natalie Brown), aki, miután Eph rálő, elmenekül... A háborúban az emberek vesztésre állnak...Vége az első évadnak.
