A második évad kezdő epizódját Gregory Hoblit rendezte, a forgatókönyvet pedig Carlton Cuse, Chuck Hogan és Guillermo del Toro írták. Az első epizód egy "flashback"-kel kezdődik, ami egy román kis faluban játszódik 1932-ben. Láthatjuk, hogy a fiatal Abraham (Sammy Silver) a nagymamájával van otthon, és éppen vacsorázik. Bubbah-tól (Kathleen Chalfant) kér egy mesét, mégpedig a román nagyúr, Jusef Sardu-ról (Robert Maillet).
Láthatjuk, ahogy egy vámpír átváltoztatja a mindenkihez kedves nagyurat, akiből egy vérszomjas vámpír lesz. Vasiliy (Corey Stoll) "vámpírbiztossá" teszi a lakását, ahol éppen meghúzza magát a kis csapat. Setrakiant Vaun (Stephen McHattie) elkapja, és az ősök elé viszi. A Mester (Robert Maillet) maga elé hívatja Eichorstot, és elmondja neki a feladatait: keresse meg Bolivart, és hozzon neki gyerekeket.
Nora (Mía Maestro) és Eph betörnek a laborjukba, ám ott vámpírok támadják meg őket, de ők végeznek velük. Eichorst és Palmer ingatlant vásárolnak Coco Marchand (Lizzie Brocheré) cégétől. Setrakian megkéri Vasiliyt (Kevin Durand), hogy a tartalék cuccait hozzák el egy külső raktárból. Közben Palmer csellel a vakok intézetéből gyermekeket csempész a Mesternek. Zach lerohanja az apját, hogy mentse meg az anyját. A Mester "öntudatra" ébreszti Kellyt (Natalie Brown), persze hátsó szándékkal. Eph, Vasiliy és Nora elmennek Setrakian-nal a raktárába. Ám ott megtámadják őket, és a házaspárt, akik ott bújtak el, a vámpírok megmarják. De Eph nem engedi, hogy Vasiliy lelője őket, terve van velük. Mindkét oldal spekulál és tervez.
