Izgalmas és fordulatos...Ezt a részt Howard Deutch rendezte, a forgatókönyvet pedig Justin Britt-Gibson, Chuck Hogan és Guillermo del Toro írták. A történet tovább bonyolódik, és nincs megállás a szövetségekben, ármánykodásokban, árulásokban. Eph (Corey Stoll) felkeresi Washington városban egy nagyon régi barátját, Rob Bradley-t (Tom Ellis), és elmondja neki a teljes igazságot... Gus (Miguel Gomez) próbál cimboráskodni az ex-pankrátor Angel Guzman Hurtado-val (Joaquín Cosio), de az nem nagyon akar nyitni felé.
Aanya-nak (Parveen Kaur) bejön Gus, de mind Angel, mind Aanya anyja tiltja a sráctól a fiatal lányt. Rob bemutatja Eph-nek Leigh Thomas-t (Nadia Bowers), aki el tudja intézni egy hatalmas gyógyszergyártó vállalatnál, hogy a szérumot, amit Eph és Nora "kutyultak" ki... Fitzwilliam (Roger Cross) belső információkat ad ki Setrakian-nak Palmerről. A kis indiai étteremben házhozszállítás van, és Aanya-nak kell kivinnie, de Angel és Gus elkísérik, ám a megadott címen vámpírok támadják meg őket, és ott Gus megmenti Angelt.
Eph és Leigh kissé összemelegednek, sőt, ágyba is bújnak...Az ősi vámpírvadász (Doug Jones) is elkezdi gyűjteni a csapatát a Mester elpusztítására... Norát (Mía Maestro) és Zachot (Max Charles) megtámadják a vámpírok Kelly (Natalie Brown) vezetésével. Bemenekülnek egy templomba, de szerencsére felhívják Setrakian-t (David Bradley), és ő Vasiliy (Kevin Durand) és Fitzwilliam (Roger Cross) segítségével elüldözik a vámpírcsapatot. Ám Fitzwilliam megsérül, és Setrakian lefejezi szemrebbenés nélkül. Aláírják a szerződést a gyógyszergyárral, így Eph és Leigh kicsit iszogatnak, majd ágyba akarnak bújni, ám egy ismeretlen fegyveres rájuk tör, és megöli Leigh-t, de Eph is megsebesül, ám szerencsére sikerül megölnie a merénylőt. A Mester testet vált, beleköltözik Bolivar (Jack Kesy) testébe, de ezzel a tettével teljesen padlóra küldi Eichorst-ot (Richard Sammel), aki azt hitte, a Mester az ő testét fogja, úgymond használni. Forrong minden, a Mester megerősödött!
