Durvulnak az események, sürget az idő, nem lehet sokat gondolkozni. Áldozatokat kell és muszáj hozni! Szinte bármekkorát a győzelem érdekében! A második évad záró, tizenharmadik epizódját Vincenzo Natali rendezte, a forgatókönyvet pedig Guillermo del Toro, Chuck Hogan és Carlton Cuse írták közös munkában. Coco (Lizzie Brocheré) folyamatosan "tüzeli" Palmert (Jonathan Hyde), hogy kérjen egyenlő bánásmódot Eichorsttól (Richard Sammel), és így persze magától a Mestertől! Eph (Corey Stoll), Nora (Mía Maestro) és Zach (Max Charles) készülnek, hogy a fiút elvigyék a nagyszülőkhöz... Quinlan (Rupert Penry-Jones) lelkesítő beszédet tart azoknak a bűnözőknek, akiket Gus (Miguel Gomez) kiszabadított a börtönből...
A pályaudvaron viszont Kelly (Natalie Brown) figyeli a triót, és mozgósítja az alagútban a fertőzötteket, így a vonat nem sokkal az indulása előtt kisiklik a sok vámpírtól, akik a vonat elé állnak. A licitálást Setrakian (David Bradley) nyeri, mivel Palmer az utolsó pillanatban befagyasztja a számláját, így arról nem lehet utalni. Ám a hazavezető úton a vámpírok megtámadják a kocsijukat, és Setrakian meg Vasiliy (Kevin Durand) rémülten látják, mennyi fertőzött támadja meg a teherautójukat. De hirtelen Gus, Quinlan és a bűnözők alkotta csapat kisegítik a duót, megölik az összes fertőzöttet, ám Eichorstnak ismét sikerül kereket oldania.
Ám Palmer számára a számla befagyasztása nagyon rosszul sül el, hiszen megjelenik a Mester (Jack Kesy), és megöli Cocót... De Nora is meghal az alagútban, miután Kelly megharapja, így ő nem akart átváltozni, inkább felrobbantott egy ezüstpor-gránátot. Majd Kelly, míg Eph nem ér oda, elviszi Zachot... Quinlan és Setrakian megegyeznek, hogy az öreg átolvassa a könyvet, hogy hogyan lehet a Mestert megölni... Eph összezuhan, a helyzet nem túl rózsás! De harcolni kell tovább!
