A tengeren halászó apa és fia egy rejtélyes vázást fog ki, amelyben a tenger ura lakozik. A tengerkirály magával ragadja a fiút a mélybe, ahol nagy ravaszság szükséges ahhoz hogy valaki megszökjen a királytól. Közben megismerhetjük a tenger különlege... Többs lakóit, a tengeri szirént aki egy halfejű halfarkú lány, aki a teljes mesét végig dalolássza. A története nem valami izgalmas és a látvány is egysíkú.