Kirgiztán, a kínai határ nyugati szélén fekvő szovjet utódállam az iszlám, a sámán és a szovjet szellemi hagyaték találkozásának helyszíne. A nomád falvak és civilizált városok alkotta ország idős lakosai a 72 éves szovjet uralmat áldásként és átokként értelmezik. A film készítői a helyieket megszólaltatva a három kultúra együttélését kutatták, kérdéseik nyomán a ma is élő szellemhittel, táltosokkal és regösemberekkel ismerkedhetünk meg.