Dirk Ohm német illuzionista teljesen összezavarodik egy elveszett lány keresése közben a norvég kisvárosban. Miközben a helybéliek fokozatosan átfésülik a város környékét, Dirk képzeletében a lányról fantáziál, és beleszeret Mariába.
Dirk Ohm német illuzionista a tél közepén egy norvég kisvárosba, Grongba érkezik, ahol a közelmúltban eltűnt egy fiatal, helybéli nő. Dirk hamarosan azon találja magát, hogy a falubeliekkel csatárláncot alkotva keresi Mariát, sőt a képzeletében beleszeret az eltűnt lányba. A hotelszobája magányában egyre inkább beleéli magát a szerelmi kapcsolat illúziójába, Maria minden másnál valóságosabbnak tűnik a számára. A történetet valós esemény ihlette, a német Dirk Ohm 2003-as eltűnése Grongban. (HBO)