A fiúk a klubból - A Change of Heart

Briant, aki Melanie-hoz fordul jogi képviseletért, szabadságra küldik, amíg a szexuális zaklatásért folyó pere le nem zajlik. Justin meglátja Kipet a Woody's bárban, és elcsábítja, majd közli vele, hogy megsértette a törvényt azzal, hogy szexuális viszonyba keveredett egy kiskorúval. Justin megegyezik Kippel, hogy nem jelenti fel, ha az ejti a pert Brian ellen. Michael hazudok Davidnek, hogy találkozhasson Briannal. David meglátja Michaelt egy bárban Briannel, s rájön, hogy hazudott neki. Brian és David összevesznek, mert David el akarja távolítani Briant Michael életéből. David ráeszmél hogy meg kell bíznia Michaelben. Emmett nagyon szeretne heteróvá válni, s megismerkedik egy lánnyal. Ted és Michael elmennek egy találkozóra, hogy biztosítsák Emmettet a támogatásukról. Végső próbálkozásként Ted azt mondja Emmettnek, hogy Isten nem hibázik és Emmettet olyannak teremtette, amilyennek lennie kell. Emmett igazat ad neki, és rájön hogy mégsem akar megváltozni, ő meleg és így boldog.