Zorro - The Captain Regrets

A kormányzó gyógyulása már rémálom a de la Véga családnak. Folyton játszani, szórakoztatni kell az úriembert. Közben a lázadók vezére, Gabriel Luna keresi fel Felipét, és elmondja neki az ajánlatát a kormányzói szék kapcsán. Felipe felkéri Leonát, hogy írjon alá egy papírt, hogy édesapja alkalmatlan a kormányzói teendők ellátására, és mondjon le. Leona megsértődik és nemet mond. Az ifjú de la Vega kis szerenádot ad Leonának. Újra találkozik Gabriel és Felipe, hogy közös tervet eszeljenek ki. A terv meghiúsul, mert Bernardo észreveszi, hogy Felipe elaltatta az őröket. Zorro megjelenik és harcolni kezd, de csapdába kerül, mivel Felipe azzal fenyegeti meg, hogy leszúrja Garcia őrmestert, ha nem dobja el a kardját, de Bernardo jókor érkezik.