A film Tolcsvay Béla önéletrajzi művének, a Napfény fiának megszületését kíséri végig. Azokon az erdélyi, felvidéki és vajdasági helyszíneken kapunk őszinte vallomásokat a művész gondolatvilágából, emberi és művészi fejlődéséből, melyek a dalfűzér megszületését ihlették.