Guillermo del Toro és David Semel közös munkája tovább folytatódik a második epizódban. Azt már tudjuk, hogy Jim Kent (Sean Astin), Dr. Goodweather barátja és munkatársa segítette ki a lezárt zónából a koporsót. A négy "túlélő" hiába érzi magát rosszabbul, az egészségügyi miniszter segítségével "kiszabadulnak" a karanténból...
Eldritch (Jonathan Hyde), a beteg és öreg milliárdos nemsokára találkozni fog a kór terjesztőjével, a fő vámpírral, a Mesterrel, Thomas Eichhorst segítségével. Setrakian találkozik a börtönben Eichhorsttal, és megfenyegeti, hogy megöli. Gus rájön, hogy a bátyja egy lopott órát hozott haza imádott anyja házába, így úgy dönt, visszaviszi minél hamarabb. A gép kapitánya már kórházba is kerül, egyre rosszabbul van, de a gépen utazó popsztár, Bolivar (Jack Kesy) is riadtan veszi észre, hogy már szex közben is csak a vérre szomjazik.
A mikroszkóp alatt a két doki, Nora és Ephraim is rémülten látja, hogy a begyűjtött bélféreg is imádja az emberi vért. Mindeközben látjuk derék rágcsálóirtónkat, Vasiliy Fetet munka közben. Eph hazamegy, és látja, hogy válófélben lévő felesége az új pasijával éppen a dolgozószobáját játszószobává alakítja át. Fia, Zach (Ben Hyland) otthon van, és kissé szkeptikusan fogadja apja újabb ígéreteit. A kórházba érve látják, hogy a haldokló kapitány bőre alá már beférkőztek a férgek. Majd Eph kap egy telefont az egyik "halott" kislány apjától, hogy a lánya hazaért, és köszöni, "nagyon jól van!" Eldritch találkozik Eichhorsttal, és végre a valódi, igazi ősi Mesterrel. Eph és Nora rémülten konstatálják, hogy a halottasházból az összes halott "eltűnt!" A hazatért kislány pedig folyamatosan változik át, és látjuk, hogy a szájából egy undorító csáp kicsapódik, és kiszívja az apja vérét, aki ott azonnal meghal. Haladunk a sztoriban...
