1389 Magyar Királyság, Nagyszalonta. Toldi Miklós, Nagy Lajos király egykori kegyeltje öregen és visszavonultan él nagyszalontai birtokain. Az egykor legyőzhetetlen lovag ma számkivetett kalandor, aki éppen elszámol régóta hanyatló életével, és leszámolni készül korhadó testével. A király futárja épp az utolsó pillanatban érkezik, hogy Budára csalja az öreg vitézt, ahol élete talán utolsó, legnagyobb feladata várja. Legyőzni a legyőzhetetlent.
