Tipikus magyar népmese szegény legénnyel, ördöggel, meg varázs dióval. A beszélő kenyér gondolata kicsit beteg volt, meg a kidolgozott felsőtestű ördög is. A végén még megsajnálta az ember a kenyeret, hogy szegény mennyit szenvedett és tűrt. Az mondj... Többuk annyira nem tetszett a mesében. hogy a szegény ember semmit sem csinált a gazdagságért. Bánatomra ebben a részben sem Szabó Gyula, hanem Bánffy György meséli a történetet. A zenét a Kaláka Együttes szolgáltatja.