Red továbbra is segítő kezet nyújt az FBI-nak a bűnözők letartóztatásában, miközben folytatja személyes háborúját Berlin ellen. Amikor egy kulcsfigura a múltból újra felbukkan, halálos ellenséggel kell farkasszemet néznie, míg Liz egy pénzmosás ügyében nyomoz.
Az FBI vadászatot indít Liz ellen, miután a Cabal tőrbe csalja, ezért menekülni kényszerül Reddel. Harold Cooper ellen is nyomozás indul, Donald Ressler pedig az FBI élén vezeti a fejvadászatot Liz és Red ellen. Hőseinknek mindent meg kell tenniük, ha egy lépéssel volt kollégáik előtt akarnak járni.