Álom és valóság, saját élete és a film, amit éppen ír reménytelenül összekeveredik Felix Bonhoeffer, az idős, de még keresett hollywoodi forgatókönyvíró elméjében. Felix legújabb munkáját éppen a Mojave sivatagban forgatják, és amikor a rendező alkotói válsága miatt elakad a forgatás, Bonhoeffert a helyszínre rendeli a producer. A filmbeli film kulcsjelenete egy útszéli vendéglőben játszódik, ahol két gengszter terrorizálja a vendégeket és a személyzetet. Anthony Hopkins számára különlegesen személyes film ez, nemcsak a főszerepet játssza, de rendezője, írója és zeneszerzője is a produkciónak, feleségének szerepét pedig való életbeli arája, Stella Arroyave alakítja.
